מה כדאי לדעת על קורס ניהול תיקים?
ניהול תיקי השקעות הוא מקצוע מרתק המשלב בין זיהוי הזדמנויות ומגמות עיקריות, שינויים כלכליים, השקעה במניות נכונות ושימוש בטכניקות ואסטרטגיות פיננסיות במטרה להגדיל את הרווחים. על העוסקים בתחום להיות אובייקטיביים, מקצועיים ובעלי ידע נרחב בפעילות שוק ההון ועקרונותיו. בכדי לעסוק בתחום זה יש לעבור בחינות הסמכה מטעם הרשות לניירות ערך ולהשלים חובת התמחות באורך תשעה חודשים.
בקורס ניהול תיקים מוצע במגוון מכללות פיננסיות ברחבי הארץ. הלימודים כוללים ידע תיאורטי מקיף, כלים ומיומנויות מעשיות בתחום מרתק זה. המשתתפים ילמדו כיצד לעקוב אחר המתרחש בתיק ההשקעות על מנת לעדכן את לקוחותיו בשינויים שקורים, לקחת סיכונים תוך עמידה בהסכמים והתחייבויות, לעמוד בלוח הזמנים המוקצב ולבנות אסטרטגיה שתסייע לו לשמור על האינטרסים של לקוחותיו.
בקורס ניהול תיקים מוצע במגוון מכללות פיננסיות ברחבי הארץ. הלימודים כוללים ידע תיאורטי מקיף, כלים ומיומנויות מעשיות בתחום מרתק זה. המשתתפים ילמדו כיצד לעקוב אחר המתרחש בתיק ההשקעות על מנת לעדכן את לקוחותיו בשינויים שקורים, לקחת סיכונים תוך עמידה בהסכמים והתחייבויות, לעמוד בלוח הזמנים המוקצב ולבנות אסטרטגיה שתסייע לו לשמור על האינטרסים של לקוחותיו.
למי מתאים ללמוד קורס ניהול תיקים?
1
יזם
2
קונבציונלי
3
חברתי
מידע נוסף:
למה כדאי לעשות קורס ניהול תיקים?
תיק השקעות הוא חשבון פיננסי אשר כולל נכסים וניירות ערך ונמצא לרוב בבעלות של עסקים פרטיים או ציבוריים, מוסדות או לקוחות פרטיים. בכדי לבצע ניהול נכון של תיקי השקעות, על מנהל התיק להבין את שוק ההון לעומקו, להכיר את אפיקי ההשקעה הקיימים ואת אסטרטגיות ההשקעה הכדאיות ביותר עבור רמות סיכון שונות.
ניהול תיקי ההשקעות מתבצע באמצעות התאמה אישית לאפיקי השקעה שונים עבור כל לקוח ובהתאם לצרכיו האישיים. מנהל התיקים הוא בעל המקצוע האחראי על ניהול הנכסים הפיננסיים של הלקוח לפי העדפותיו, הוא זה אשר בונה את תיק ההשקעות ומשקיע אותו בנתיבים המתאימים ביותר ובעלי רמת הסיכון הנמוכה ביותר, בהתאם לצרכיו ורצונותיו של הלקוח. כמו כן, באפשרותו של מנהל ההשקעות למכור ולקנות ניירות ערך שונים, זאת מתוך כוונה להוביל את לקוחותיו לרווח משתלם וכדאי.
למי מתאים קורס ניהול תיקים?
הלימודים בקורס ניהול תיקים פונים לקהל הרחב ולכל מי שיש ברצונו להשתלב במסלול לימודים מרתק, מהנה, מאתגר ומספק זה, בין אם הוא בעל ידע קודם וניסיון מעשי בתחום הפיננסים ובין אם לא, הן לצורך העשרה אישית ושימוש עצמי והן לצורך רכישת מקצוע חדש והשתלבות בשוק העבודה בתחום מבוקש זה.
הלימודים מתאימים במיוחד לכל המתעניינים בתחומי הכלכלה, הפיננסים ושוק ההון, המעוניינים לעבור הכשרה מקצועית ואיכותית שתסייע להם בהשתלבות בשלל המשרות והתפקידים בתחום. כמו כן, יוכלו למצוא עניין רב בלימודים משקיעים, חשבי שכר ומנהלי כספים אשר יש ברצונם להעשיר את ארגז הכלים המקצועי שלהם ולהחל בניהול תיקי השקעות באופן עצמאי.
מה תנאי הקבלה לקורס ניהול תיקים?
תנאי הקבלה לקורס ניהול תיקים יכולים להשתנות בין מוסדות הלימוד המגוונים אשר מציעים רכישת הכשרה זו ובין הקורסים השונים בתחום, בהתאם לקהל היעד אליו מיועדים הלימודים וסוג ההכשרה הנרכשת עם סיומם. בדרך כלל, הקורסים פתוחים בפני הקהל הרחב, מציבים דרישות קבלה בסיסיות למדי ומקבלים לשורותיהם את כל המעוניינים להשתלב במסלול לימודים מרתק זה, וזאת בתנאי שהם בני 18 ומעלה, בוגרי 12 שנות לימוד ולעיתים אף ישנה דרישה לתעודת בגרות מלאה.
כמו כן, על המועמדים להיות בעלי ידע בסיסי בשימוש באינטרנט וביישומי המחשב השונים. קורסים מתקדמים ומקיפים יותר פונים לבעלי ניסיון מעשי במסחר או השקעות, או בעלי הכשרה אקדמית בתחומי הכלכלה, בנקאות ושוק ההון וכדומה.
כמה זמן נמשך קורס ניהול תיקים?
משך הלימודים בקורס ניהול תיקים עשוי להשתנות בין מוסד לימודים אחד למשנהו, בהתאם להיקף החומר הנלמד, סוג ההכשרה הנרכשת עם סיום הלימודים, קהל היעד אליו מיועדים הלימודים, מספר המפגשים השבועיים אשר מתקיימים במהלך ההכשרה ואורכו של כל אחד מן המפגשים הללו. בדרך כלל, כוללים הלימודים כ-600 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני תקופת זמן של בין שנה לשנתיים.
חשוב לדעת כי מרבית מוסדות הלימוד מציעים השתלבות במסלול הלימודים במתכונת של לימודי ערב ולימודים בימי שישי בבוקר. אפשרות זו מקנה יתרון עבור המעוניינים לרכוש הכשרה זו אך אין ביכולתם לפנות את יומם לטובת הלימודים עקב התחייבויות קודמות כמו עבודה, לימודים או כל התחייבות אחרת.
מה לומדים בקורס ניהול תיקים?
תוכנית הלימודים בקורס ניהול תיקים משלבת בין תכנים עיוניים ותיאורטיים נרחבים ומעמיקים לבין התנסויות מעשיות ותרגולים רבים. השילוב בין אלו מבטיח כי הכשרתם של הבוגרים היא מן המעלה הראשונה. הנושאים הנלמדים יכולים להשתנות בין הקורסים המגוונים, בהתאם להיקף החומר הנלמד וקהל היעד אליו מיועדים הלימודים.
על פי רוב, התכנים הנלמדים בקורס כוללים את הנושאים הבאים: מבוא לכלכלה (מיקרו ומקרו), שוק ההון, אפיקי השקעה בארץ ובעולם, בורסה, מניות, מבוא לסטטיסטיקה וליסודות המימון, שוק מט"ח, קרנות נאמנות, שוק אג"ח, ניתוח מדדים, פקודות מסחר, מגמות בשוק, אסטרטגיות לניהול כספי, ניהול סיכונים, ניתוח שווקים בזמן אמת, סיכוי לעומת סיכון, הגנות וגידורים, ניתוח אירועים כלכליים והשפעתם על השווקים, מודלים כלכליים, תרגול במסחר בזמן אמת, מקורות מידע העומדים בפני מנהל התיקים, הפסיכולוגיה של המסחר, גורמים מובילים בשוק ההון, חשבונאות, שוק מעו"ף, סטטיסטיקה ומימון, ניירות ערך, אתיקה מקצועית ועוד שלל תכנים מרתקים.
מה עושים אחרי קורס ניהול תיקים?
לבוגרי קורס ניהול תיקים אשר יעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים, לרבות עמידה בחובת נוכחות, השתתפות פעילה בשיעורים, ביצוע התנסויות מעשיות, הגשת תרגילים ומטלות ומעבר בחינות, תוענק תעודת גמר מטעם המוסד הלימודי בו השלימו את הכשרתם.
בכדי שיוכלו הבוגרים לעסוק בתחום, עליהם לגשת לבחינת ההסמכה מטעם הרשות לניירות ערך ולקבל רישיון בתחום. לאחר שיעברו את הבחינה, עליהם לעבור התמחות באורך של תשעה חודשים ואחריה יוענקו להם שני רשיונות, האחד לייעוץ השקעות והשני לניהול תיקי השקעות. בפני בוגרי קורס ניהול תיקים עומדות אפשרויות תעסוקה שונות ומגוונות. הם יוכלו להשתלב בשוק העבודה במסגרת בנקים, שוק ההון, בבורסה לניירות ערך, חברות אשראי, חברות ביטוח ועוד.
בכדי שיוכלו הבוגרים לעסוק בתחום, עליהם לגשת לבחינת ההסמכה מטעם הרשות לניירות ערך ולקבל רישיון בתחום. לאחר שיעברו את הבחינה, עליהם לעבור התמחות באורך של תשעה חודשים ואחריה יוענקו להם שני רשיונות, האחד לייעוץ השקעות והשני לניהול תיקי השקעות. בפני בוגרי קורס ניהול תיקים עומדות אפשרויות תעסוקה שונות ומגוונות. הם יוכלו להשתלב בשוק העבודה במסגרת בנקים, שוק ההון, בבורסה לניירות ערך, חברות אשראי, חברות ביטוח ועוד.
מה אפשר ללמוד אחרי קורס ניהול תיקים?
בוגרי קורס ניהול תיקים המעוניינים ברכישת ידע נוסף, בין אם לצורך העשרה אישית והרחבת אופקים ובין אם לצורך העשרת ארגז הכלים המקצועי שלהם, הרחבת הסמכתם ורכישת ידע מקצועי נוסף מתוך מטרה להשתלב בשוק העבודה כאנשי מקצוע איכותיים ומיומנים בעלי תחומי אחריות מגוונים, יוכלו להמשיך ללימודים נוספים.
אחת האפשרויות העומדת בפני הבוגרים היא השתלבות בקורס אופציות. במסגרת לימודים אלו יוכשרו הבוגרים לבחירת אסטרטגיות השקעה ומסחר נכונות, לקיחת סיכונים מחושבים והימנעות מהפסדים ככל הניתן. תחום לימודים נוסף בו יוכלו הבוגרים למצוא עניין הוא קורס מסחר במט"ח. לימודים אלו מכשירים את בוגריהם למסחר במטבעות חוץ - מטבעות שונים מרחבי העולם אשר המסחר בהם מתבסס על השינויים בשערי החליפין בין המטבעות של המדינות השונות.
אחת האפשרויות העומדת בפני הבוגרים היא השתלבות בקורס אופציות. במסגרת לימודים אלו יוכשרו הבוגרים לבחירת אסטרטגיות השקעה ומסחר נכונות, לקיחת סיכונים מחושבים והימנעות מהפסדים ככל הניתן. תחום לימודים נוסף בו יוכלו הבוגרים למצוא עניין הוא קורס מסחר במט"ח. לימודים אלו מכשירים את בוגריהם למסחר במטבעות חוץ - מטבעות שונים מרחבי העולם אשר המסחר בהם מתבסס על השינויים בשערי החליפין בין המטבעות של המדינות השונות.
