מקצועות ייעוץ ההשקעות וניהול תיקי ההשקעות, כמו כלל מקצועות שוק ההון השונים, הופכים לפופולריים יותר ויותר בשנים האחרונות, ולימודים אלו הופכים למבוקשים ונדרשים במיוחד שכן רבים מבקשים להשתלב בתחומי עיסוק יוקרתיים ורווחיים אלו. יועצי ההשקעות הם בעלי התפקידים  אשר אחראיים על מתן ייעוץ להשקעה במסגרת קנייה ומכירה בניירות ערך ונכסים פיננסיים נוספים.

עיקר הייעוץ בתחום ההשקעות במדינת ישראל מתבצע על ידי הבנקים השונים או על ידי חברות פרטיות. בכדי להשתלב בשוק העבודה בתפקיד חשוב ומרכזי זה, על העוסקים בו לעבור לימודי הכשרה מקצועיים ומקיפים כדי לרכוש את מלוא הידע הנדרש, לעמוד בהצלחה בבחינות מטעם הרשות לניירות ערך ולסיים חובת התמחות באורך שישה חודשים.

הלימודים בקורס ייעוץ השקעות פונים לקהל הרחב ולכל מי שיש ברצונו להשתלב במסלול לימודים מרתק, מהנה, מאתגר ומספק זה, בין אם הוא בעל ידע קודם וניסיון מעשי בתחומי שוק ההון ובין אם לא, הן לצורך העשרה אישית ושימוש עצמי והן לצורך רכישת מקצוע חדש והשתלבות בשוק העבודה בתחום מבוקש זה.

הלימודים מתאימים במיוחד לבעלי זיקה לתחומי הפיננסים והבנקאות, המעוניינים לעבור הכשרה מקצועית ואיכותית בתחום מרכזי זה, מתוך מטרה להשתלב בשלל המשרות בתחום. כמו כן, יוכלו למצוא עניין בלימודים בעלי תארים אקדמיים בתחומי הכלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות וכדומה, אשר יש ברצונם להעשיר את ארגז הכלים המקצועי שלהם ולעבור הכנה מקצועית לקראת בחינות ההסמכה החיצוניות מטעם הרשות לניירות ערך.

תנאי הקבלה לקורס ייעוץ השקעות יכולים להשתנות בין מוסדות הלימוד המגוונים אשר מציעים רכישת הכשרה זו ובין הקורסים השונים בתחום, בהתאם לקהל היעד אליו מיועדים הלימודים וסוג ההכשרה הנרכשת עם סיומם. בדרך כלל, הקורסים פתוחים בפני הקהל הרחב, מציבים דרישות קבלה בסיסיות למדי ומקבלים לשורותיהם את כל המעוניינים להשתלב במסלול לימודים מרתק זה, כל עוד הם בני 18 ומעלה, בוגרי 12 שנות לימוד ולעיתים אף בעלי תעודת בגרות מלאה.

מוסדות לימוד רבים אף דורשים כי יעברו המועמדים ריאיון קבלה אישי מול ראשי מסלול הלימודים מתוך מטרה לבחון את מידת התאמתם ללימודי התחום ולעיסוק בו. כמו כן, ישנם קורסים מקיפים ומעמיקים יותר המקבלים לשורותיהם מועמדים בעלי רקע קודם בתחומי ההשקעות, מסחר, בנקאות, כלכלה, חשבונאות, שוק ההון וכדומה.

משך הלימודים בקורס ייעוץ השקעות עשוי להשתנות בין מוסד לימודים אחד למשנהו, בהתאם להיקף החומר הנלמד, סוג ההכשרה הנרכשת עם סיום הלימודים, קהל היעד אליו מיועדים הלימודים, מספר המפגשים השבועיים אשר מתקיימים במהלך ההכשרה ואורכו של כל אחד מן המפגשים הללו. בדרך כלל, כוללים הלימודים כ-600 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני תקופת זמן של בין שנה לשנתיים.

חשוב לדעת כי מרבית מוסדות הלימוד מציעים השתלבות במסלול הלימודים במתכונת של לימודי ערב ולימודים בימי שישי בבוקר. אפשרות זו מקנה יתרון עבור המעוניינים לרכוש הכשרה זו אך אין ביכולתם לפנות את יומם לטובת הלימודים עקב התחייבויות קודמות כמו עבודה, לימודים או כל התחייבות אחרת.

תוכנית הלימודים בקורס ייעוץ השקעות משלבת בין תכנים עיוניים ותיאורטיים נרחבים ומעמיקים לבין התנסויות מעשיות ותרגולים רבים. השילוב בין אלו מבטיח כי הכשרתם של הבוגרים היא מן המעלה הראשונה. הנושאים הנלמדים יכולים להשתנות בין הקורסים המגוונים, בהתאם להיקף החומר הנלמד וקהל היעד אליו מיועדים הלימודים.

על פי רוב, התכנים הנלמדים בקורס כוללים את הנושאים הבאים: שוק ההון, תשואה אל מול סיכון, שוק אג"ח, אופציות ושוק הנגזרים, הגנות וגידורים, חשבונאות פיננסית, יסודות הכלכלה, יסודות בסטטיסטיקה ומימון, אסטרטגיות השקעה, ניתוח סיכונים, דיני ניירות ערך ואתיקה, גורמים הפועלים בשוק ההון, אחריות יועץ ההשקעות, הכנה לבחינות הרשות לניירות ערך, הערכת ביצועי תיקים, מסחר בינלאומי, עריכת דו"חות כספיים, אתיקה מקצועית ועוד שלל תכנים מרתקים.

לבוגרי קורס ייעוץ השקעות אשר יעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים, לרבות עמידה בחובת נוכחות, השתתפות פעילה בשיעורים, ביצוע התנסויות מעשיות, הגשת תרגילים ומטלות ומעבר בחינות, תוענק תעודת גמר מטעם מוסד הלימודים בו השלימו את הכשרתם. על מנת לקבל רישיון לעסוק בתחום ייעוץ השקעות, על הבוגרים לעבור בהצלחה את בחינות הרשות לניירות ערך בתחומי הכלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ומקצועית א', ולהשלים חובת התמחות באורך של שישה חודשים. 

בוגרי קורס ייעוץ השקעות הם אנשי מקצוע מבוקשים ונדרשים בשוק העבודה, ובהתאם לכך עומדות בפניהם אפשרויות תעסוקה שונות ומגוונות, בהתאם לרצונותיהם והעדפותיהם. הבוגרים יוכלו להשתלב בשוק העבודה במסגרת בתי השקעות, בנקים, קופות גמל, קרנות השתלמות וחברות ביטוח.

בוגרי קורס ייעוץ השקעות המעוניינים ברכישת ידע נוסף, בין אם לצורך העשרה אישית והרחבת אופקים ובין אם לצורך העשרת ארגז הכלים המקצועי שלהם, הרחבת הסמכתם ורכישת ידע מקצועי נוסף מתוך מטרה להשתלב בשוק העבודה כאנשי מקצוע איכותיים ומיומנים בעלי תחומי אחריות מגוונים, יוכלו להמשיך ללימודים נוספים.

אחת האפשרויות העומדת בפני הבוגרים היא השתלבות בלימודי תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון. במסגרת לימודים מקיפים אלו יוכשרו הבוגרים להשתלבות בשוק ההון הישראלי, תוך היכרות מעמיקה עם עולם ההשקעות והבורסה. תחום לימודים נוסף בו יוכלו הבוגרים למצוא עניין הוא קורס מסחר במט"ח. לימודים אלו מכשירים את בוגריהם למסחר רווחי במטבעות חוץ מן מדינות העולם השונות, תחום שהוא חלק בלתי נפרד מהכלכלה בשנים האחרונות.