מידע כללי על קורס ייעוץ השקעות

יועצי השקעות מוכשרים, מיומנים ומקצועיים הינם בעלי המקצוע העובדים בבתי השקעות, בנקים, קופות גמל, קרנות השתלמות וחברות ביטוח, ובמסגרת עבודתם אחראיים על הכוונה, חיזוי וייעוץ בתחום הפיננסים, מתוך מטרה לסייע ללקוחותיהם לבצע השקעות במניות, אגרות חוב או קרנות נאמנות ולהשקיע את כספם באופן שיניב עבורם את הרווחים הגבוהים ביותר.

הלימודים בקורס ייעוץ השקעות כוללים ידע תיאורטי מקיף, כלים ומיומנויות מעשיות בתחום חשוב ומרכזי זה. נוסף על השתלבות בשוק העבודה, ירכשו המשתתפים ידע ואסטרטגיות לפיתוח כישוריהם והפקת רווחים בתיק הפרטי שלו. בנוסף, המשתתפים יעסקו במניות, אופציות, אגרות חוב ואגרות חוב להמרה, מכשירים פיננסיים עתידיים ומכירה בחסר, כמו גם במושגי יסוד בכלכלה, חשבואות, מימון וסטטיסטיקה, שיטות מסחר ועוד. 

למי מתאים קורס ייעוץ השקעות?

הלימודים בקורס ייעוץ השקעות פונים לקהל הרחב ולכל מי שיש ברצונו להשתלב במסלול לימודים מרתק, מהנה, מאתגר ומספק זה, בין אם הינו בעל ידע קודם וניסיון מעשי בתחומי שוק ההון ובין אם לאו, הן לצורך העשרה אישית ושימוש עצמי והן לצורך רכישת מקצוע חדש והשתלבות בשוק העבודה בתחום מבוקש זה.

הלימודים מתאימים במיוחד לבעלי זיקה לתחומי הפיננסים והבנקאות, המעוניינים לעבור הכשרה מקצועית ואיכותית בתחום מרכזי זה, מתוך מטרה להשתלב בשלל המשרות בתחום. כמו כן, יוכלו למצוא עניין בלימודים בעלי תארים אקדמיים בתחומי הכלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות וכדומה, אשר יש ברצונם להעשיר את ארגז הכלים המקצועי שלהם ולעבור הכנה מקצועית לקראת בחינות ההסמכה החיצוניות מטעם הרשות לניירות ערך.

מי יכול להתקבל לקורס ייעוץ השקעות?

תנאי הקבלה לקורס ייעוץ השקעות יכולים להשתנות בין מוסדות הלימוד המגוונים אשר מציעים רכישת הכשרה זו ובין הקורסים השונים בתחום, בהתאם לקהל היעד אליו מיועדים הלימודים וסוג ההכשרה הנרכשת עם סיומם. בדרך כלל, פתוחים הקורסים בפני הקהל הרחב, מציבים דרישות קבלה בסיסיות למדי ומקבלים לשורותיהם את כל המעוניינים להשתלב במסלול לימודים מרתק זה, כל עוד הינם בני 18 ומעלה, בוגרי 12 שנות לימוד ולעיתים אף בעלי תעודת בגרות מלאה.

מוסדות לימוד רבים אף דורשים כי יעברו המועמדים ריאיון קבלה אישי מול ראשי מסלול הלימודים מתוך מטרה לבחון את מידת התאמתם ללימודי התחום ולעיסוק בו. כמו כן, ישנם קורסים מקיפים ומעמיקים יותר המקבלים לשורותיהם מועמדים בעלי רקע קודם בתחומי ההשקעות, מסחר, בנקאות, כלכלה, חשבונאות, שוק ההון וכדומה.

כמה זמן נמשך קורס ייעוץ השקעות?

משך הלימודים בקורס ייעוץ השקעות עשוי להשתנות בין מוסד לימודי אחד למשנהו, בהתאם להיקף החומר הנלמד, סוג ההכשרה הנרכשת עם סיום הלימודים, קהל היעד אליו מיועדים הלימודים, מספר המפגשים השבועיים אשר מתקיימים במהלך ההכשרה ואורכו של כל אחד מן המפגשים הללו. בדרך כלל, כוללים הלימודים כ-600 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני תקופת זמן של בין שנה לשנתיים.

חשוב לדעת כי מרבית מוסדות הלימוד מציעים השתלבות במסלול הלימודים במתכונת של לימודי ערב ולימודים בימי שישי בבוקר. אפשרות זו מהווה יתרון עבור המעוניינים לרכוש הכשרה זו אך אין ביכולתם לפנות את יומם לטובת הלימודים עקב התחייבויות קודמות כמו עבודה, לימודים או כל התחייבות אחרת.

מה לומדים בקורס ייעוץ השקעות?

תכנית הלימודים בקורס ייעוץ השקעות משלבת בין תכנים עיוניים ותיאורטיים נרחבים ומעמיקים לבין התנסויות מעשיות ותרגולים רבים. השילוב בין אלו מבטיח כי הכשרתם של הבוגרים הינה מן המעלה הראשונה. הנושאים הנלמדים יכולים להשתנות בין הקורסים המגוונים, בהתאם להיקף החומר הנלמד וקהל היעד אליו מיועדים הלימודים.

על פי רוב, התכנים הנלמדים בקורס כוללים את הנושאים: שוק ההון, תשואה אל מול סיכון, שוק אג"ח, אופציות ושוק הנגזרים, הגנות וגידורים, חשבונאות פיננסית, יסודות הכלכלה, יסודות בסטטיסטיקה ומימון, אסטרטגיות השקעה, ניתוח סיכונים, דיני ניירות ערך ואתיקה, גורמים הפועלים בשוק ההון, אחריות יועץ ההשקעות, הכנה לבחינות הרשות לניירות ערך, הערכת ביצועי תיקים, מסחר בינלאומי, עריכת דו"חות כספיים, אתיקה מקצועית ועוד שלל תכנים מרתקים.

מה עושים אחרי קורס ייעוץ השקעות?

לבוגרי קורס ייעוץ השקעות אשר יעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים, לרבות עמידה בחובת נוכחות, השתתפות פעילה בשיעורים, ביצוע ההתנסויות המעשיות, הגשת התרגילים והמטלות ומעבר הבחינות, תוענק תעודת גמר מטעם המוסד הלימודי בו השלימו את הכשרתם. על מנת לקבל רישיון לעסוק בתחום ייעוץ ההשקעות, על הבוגרים לעבור בהצלחה את בחינות הרשות לניירות ערך בתחומי הכלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ומקצועית א', ולהשלים חובת התמחות באורך של שישה חודשים. 

בפני בוגרי קורס ייעוץ השקעות עומדות אפשרויות תעסוקה שונות ומגוונות. הם יוכלו להשתלב בשוק העבודה במסגרת בתי השקעות, בנקים, קופות גמל, קרנות השתלמות וחברות ביטוח.

מה אפשר ללמוד אחרי קורס ייעוץ השקעות?

בוגרי קורס ייעוץ השקעות המעוניינים ברכישת ידע נוסף, בין אם לצורך העשרה אישית והרחבת אופקים ובין אם לצורך העשרת ארגז הכלים המקצועי שלהם, הרחבת הסמכתם ורכישת ידע מקצועי נוסף מתוך מטרה להשתלב בשוק העבודה כאנשי מקצוע איכותיים ומיומנים בעלי תחומי אחריות מגוונים, יוכלו להמשיך ללימודים נוספים. אחת האפשרויות העומדת בפני הבוגרים הינה השתלבות בלימודי תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון. במסגרת לימודים מקיפים אלו יוכשרו הבוגרים להשתלבות בשוק ההון הישראלי, תוך היכרות מעמיקה עם עולם ההשקעות והבורסה.

תחום לימודים נוסף בו יוכלו הבוגרים למצוא עניין הינו קורס מסחר במט"ח. לימודים אלו מכשירים את בוגריהם למסחר רווחי במטבעות חוץ מן מדינות העולם השונות, תחום המהווה חלק בלתי נפרד מהכלכלה בשנים האחרונות.