יועץ כלכלי הוא בעל התפקיד אשר מספק מענה ישיר ודרכי התמודדות עם המשברים הכלכליים ואילו המאמן הכלכלי אחראי על קידום התהליכים לשינוי דפוסים כלכליים שגויים מתוך הנחה כי הפתרון נמצא אצל המטופל עצמו. השילוב בין שני התחומים הללו מקנה מענה כולל ומקיף בעולם הכלכלה למטופלים ומלמד אותם כיצד להתנהל נכון פיננסית, תוך ניהול נכון ויציב בשאר תחומי חייהם.

הלימודים בקורס אימון וייעוץ כלכלי כוללים ידע תיאורטי מקיף, כלים ומיומנויות מעשיות בתחום חשוב ומרתק זה. משתתפי הקורס יוכשרו למתן עצות מעשיות וכלים ניהוליים שיובילו את מטופליהם לניהול כספיהם בהצלחה והובלתם להצלחה בתחום הכלכלי. בסיום הלימודים, בוגרי הקורס יוכלו להשתלב כשכירים בשלל המשרות המוצעות בתחום או לפנות לדרך עצמאית. 

משך הלימודים בקורס אימון וייעוץ כלכלי עשוי להשתנות בין מוסד לימודי אחד למשנהו, בהתאם להיקף החומר הנלמד, סוג ההכשרה הנרכשת עם סיום הלימודים, קהל היעד אליו מיועדים הלימודים, מספר המפגשים השבועיים אשר מתקיימים במהלך ההכשרה ואורכו של כל אחד מן המפגשים הללו. בדרך כלל, כוללים הלימודים המזורזים בתחום בין 20 ל-30 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני תקופת זמן של בין חודש לחודשיים ואילו הלימודים המקיפים יותר כוללים בין 100 ל-150 שעות לימוד אקדמיות הנפרשות על פני תקופת זמן של בין חצי שנה לתשעה חודשים.

חשוב לדעת כי מרבית מוסדות הלימוד מציעים השתלבות במסלול הלימודים במתכונת של לימודי ערב ולימודים בימי שישי בבוקר. אפשרות זו מהווה יתרון עבור המעוניינים לרכוש הכשרה זו אך אין ביכולתם לפנות את יומם לטובת הלימודים עקב התחייבויות קודמות כמו עבודה, לימודים או כל התחייבות אחרת.